谭主梳理了过去几年西方媒体围绕开源和闭源模型安全性的报道，发现相关叙事存在明显的周期。
青黄不接之际，积极防御仍是核心。我们对需要停留在市场中的投资者推荐如下：第一，能源价格低位逐步确定，受益于中国制造业流量的（煤炭+电力）是较好的绝对收益组合，石油石化板块迎来估值修复。
在资金虹吸效应下，二季度科技成长全线领涨，成为推动行业上行的核心主线。7月以来，科技板块经历阶段性回调，市场行情进入结构再平衡阶段。
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