此外，美伊局势演变、大宗商品价格波动，仍是短期领域的外部不确定性变量。短期建议均衡配置，一方面静待科技细分赛道半年报景气度兑现，布局具备持续盈利兑现能力的硬核环节，另一方面把握低位价值板块修复窗口。
本周，赛道重心有望集中于政策与业绩双重验证。一方面，7月中央政治局会议定调下半年宏观政策与产业发展方向，基于二季度经济数据表现，会议或锚定精准滴灌，政策表述更加积极，围绕扩内需（“六张网”）、新质生产力（AI、高端制造等）等展开部署。
此番表态凸显行业内围绕人工智能开源发展与安全管控如何平衡的持续争论。.appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .
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